一、核心观点1.8月收官战B站腾讯拿出品类王炸，暑期档尾声看点依旧多多8月即将结束，暑期档的战场也即将落幕，而在这个节点，B站腾讯纷纷拿出了重磅产品，打响暑期档的收官之战。其中B站《闪耀！优俊少女》在海外市场的表现（尤其是日本市场）有目共睹，其独特的“育成”玩法以及与玩法深度绑定的“3D剧情呈现”更是打出了鲜明的“差异化”。配合B站平台的自身优势以及第三季番剧的同步播出，有望能够再一次激发国内二游的热度。在面对《逆水寒手游》的近乎“无敌无我”态势下，腾讯拿出了与其对抗的MMORPG新品——《新天龙八部》。游戏由畅游原班人马打造，在复刻端游的同时大胆的加入了“支持个人交易”的摆摊交易模式，结合拍卖行等交易内容形成了手游中难得一见的自由的经济系统。在游戏丰富生活玩法的加持下，有望打造出一套包容更多不同玩家的生态模式。虽然暑期档即将结束，但节点从来不是阻挡挑战者的发起进攻的理由，而在这两款“王炸级”的产品下，在二次元以及MMO赛道上或将引起新一轮的风暴。2.库洛鸣潮亮相科隆展，二次元新势力加油冲冲冲科隆游戏展于23日盛大开启，发布会中公开了《黑神话：悟空》《心灵杀手2》《家园3》《杀戮空间3》《小小梦魇3》《碧蓝幻想 Relink》《红色沙漠》《铁拳8》《绝区零》《使命召唤：现代战争III 2023》《赛博朋克2077 往日之影》《真人快打1》等游戏的宣传视频或最新消息。其中国内游戏部分，《黑神话：悟空》整体内容以此前试玩会为主，此外还新增了两只全新BOSS石先锋和小郦龙，以及一张全新的试玩地图以及新的装备。经过此番亮相后，《黑神话：悟空》获得了海内外玩家一致认可与好评，并在科隆游戏展上斩获最佳视觉效果奖。米哈游《绝区零》公布了全新的预告视频，展示了大量的玩法与角色；《崩坏：星穹铁道》开启PS5技术测试招募；《原神》公布全球音乐会计划。腾讯天美研发的三角洲系列新作《三角洲特种部队》公布了全新实机演示，并显示了干员+大战场的玩法。结合此前《无畏契约》、《卡拉彼丘》、《代号：CF0》、《高能英雄》等产品，《三角洲特种部队》无疑补足了腾讯射击赛道布局的最后一块拼图。库洛《鸣潮》在新一轮的优化后，也在科隆展上提供了试玩。在本次试玩中，此前热门“燎照之骑”、“无冠者”、“鸣钟之龟”等BOSS也悉数亮相。在最后的评奖环节中，《塞尔达传说：王国之泪》无疑成为最大的赢家，陆续斩获“最佳音乐”、“最佳游戏性”、“最史诗作品”、“最佳NS游戏”等数个奖项。3.网易Q2同比增长3.7%，二次元、MMO持续发力8月24日，网易发布Q2财报，报告显示公司实现营收240亿元，同比增长3.7%。实现归母净利润90亿元，同比大涨66.7%，环比亦有19.2%的增幅。整体来看，继Q1的出色表现后，网易再次交出了一份亮眼的成绩单。具体到游戏业务，二季度实现营收188亿元，同比增长3.6%。新老游戏均展现出了欣欣向荣的市场面貌，《蛋仔派对》更是再创日活新高。在《逆水寒手游》、《巅峰极速》、《蛋仔派对》等新老产品的共同发力下，将令公司的Q3业绩实现显著提升。而本周新品《全明星街球派对》的首周表现同样不可小觑，公司管理层表示这主要得益于团队的篮球基因和孜孜不倦的调优。网易希望借助这款产品深耕细分赛道、维护核心用户、并拓展更大的用户边界。《全明星街球派对》能否成为网易又一个榜十常客，我们也将拭目以待。而在新产品上，《代号：无限大》的实机演示，无疑掀起了二游品类的讨论度。都市题材的开放世界配合丰富的玩法内容，或许网易将成为及米哈游之后又一“新世代二游”的探寻者，在未来的二游赛道正面战场中，或许将形成两者的正面较量的局面。《燕云十六声》在近日也公布了游戏的实机内容，其中制作人透露在这款开放世界RPG游戏中，《燕云十六声》中的武术设计以及一些招式和战斗方式从动物身上取得了灵感，游戏核心想法之一就是基于中国古代背景还原一种自然的生态。游戏还支持玩家自由建造建筑、捕鱼和制药等丰富内容。此外《射雕》也在近期开启了测试，游戏凭借着角色、场景等美术上的风格化，更是在MMORPG赛道中打出了明显的差异。这也预示着，网易也将在MMO与二次元赛道上发起新一轮的冲刺。4.今年第三轮3A游戏热潮即将掀起，今年不愧为游戏大年在《塞尔达传说：王国之泪》引爆了今年第一发3A游戏热潮后，《博德之门3》半路杀出，以87.5万的在线人数以及M站96分的成绩占据了8月的3A游戏节奏榜。而接下来，第三轮3A游戏热潮将伴随着《星空》的发售而到来。在《星空》来临之际，率先登场的便是FS的《装甲核心6》。本作在保留系列机甲组装构筑的基础上强化了游戏动作性，强大敌人以及连绵的攻击也使之带有了一丝“魂味”。在《星空》紧随其后的便是开放世界竞速游戏《飙酷车神 轰鸣祭典》以及颇有人气的“类魂”新品《匹诺曹的谎言》。随后10月Remedy的《心灵杀手2》以及P社的《城市：天际线2》也将延续3A游戏热潮其实回顾和展望2023年，对于国内各个平台的玩家，都无疑是真正意义上的“游戏大年”。在移动端，我们见证了《逆水寒手游》在MMORPG上的探索与突破，《巅峰极速》打开了拟真竞速的市场，《冒险岛：枫之传说》以及《晶核》在复古玩法上的延续，《崩坏：星穹铁道》在JRPG上的尝试。在PC端，《无畏契约》、《命运方舟》两款产品更是激发了端游市场的活力。而在PC/主机端，三轮热潮的近乎“无空白”的覆盖，诸多重磅大作的陆续出现，更是还愿了2022年时期“独树一帜老头环”的遗憾。无对于整个游戏行业而言，2023也是一个关键转折点，它带着新的活力一扫此前的阴霾，并怀揣着希望踏上新的征程。5.Unity中国正式推出Unity中国版引擎，重点布局小游戏赛道Unity 中国8月23日正式推出 Unity 中国版引擎——团结引擎，向数百万本土用户交出首份答卷，同时也开启了 Unity 中国本土化进程的全新篇章 。作为 Unity 引擎在中国的延续，团结引擎也为 Unity 带来了新的生命力。Unity 全球 CEO John Riccitiello 表示，中国市场是 Unity 最重要的市场之一，正如我们在去年成立 Unity 中国合资公司时所期待的那样，中国市场的活力与本土开发者的创造力，让我们从广度与深度上拓展了实时 3D 技术的应用范畴。今天，我非常荣幸地见证了团结引擎的发布，相信在未来，中国市场会带给我们更多惊喜，我们也会持续为中国开发者提供更好的服务。作为推动团结引擎落地的核心人物，Unity 中国 CEO 张俊波致力于将其打造为一款更懂中国开发者的引擎，他在发布会上表示：“团结引擎是 Unity 中国成立以来最重要的里程碑，开启了我们赋能本土开发者的新征程。此次发布的版本在 Unity 引擎原有的能力之上，针对小游戏与智能汽车这两个细分赛道进行了技术部署。未来，我们将持续进行技术迭代，用经过本土优化的工具矩阵，帮助各行各业的开发者实现梦想。”二、国内外游戏市场产品情况跟踪2.1 国内市场游戏榜单情况中国大陆市场国内市场2023年8月21日-8月26日iOS游戏畅销榜中，《王者荣耀》、《逆水寒手游》稳居前两名。其中腾讯上周新品《冒险岛：枫之传说》在本周表现依旧亮眼，与《和平精英》竞争第三名，进一步验证了在手游上“老IP+复刻端游玩法”的可行性。此外，《英雄联盟手游》、《金铲铲之战》、《火影忍者》在本周也进入畅销榜TOP10。网易《逆水寒手游》的强势表现不必多说，近期更是开启了“免费送时装”的活动。而本周网易产品方面出现了两匹“黑马”——一是老产品《率土之滨》，二是体育竞技新品《全明星街球派对》。其中《率土之滨》，受到近期“猫家军”事件影响，吸引了不少的大R玩家入场；而《全明星街球派对》则是凭借着不错的游戏体验以及“硬刚渠道，分成全送”良心运营的宣发，将看起来相对小众的产品一举捧上畅销榜前十。此外，网易的《蛋仔派对》、《巅峰极速》在本周也有着不错的表现。米哈游《原神》凭借着最新的4.0版本「枫丹」，虽然表现未及预期，但在二游普遍颓势的环境下，在本周依旧四天进入畅销榜Top10。朝夕光年《晶核》在新团本刺激营收后略显疲态，排名有所下降，而下周即将开启的新职业“魔术师”能否再一次刺激营收，我们也将拭目以待。中国香港市场中国香港市场iOS游戏畅销榜中，心动《铃兰之剑》，腾讯《合金弹头：觉醒》两款新品在香港市场中表现相当不错，其中《铃兰之剑》占据榜首一天，腾讯《合金弹头：觉醒》占据榜首两天。此外，灵犀互娱《三国志·战略版》、米哈游《原神》、《崩坏：星穹铁道》、HABBY《弹壳特工队》、点点互动《寒霜启示录》等大陆在港游戏均进入了Top10。中国台湾市场中国台湾市场2023年8月21日-8月26日iOS游戏畅销榜中，腾讯《合金弹头：觉醒》表现依然不错。此外，腾讯《传说对决》、点点互动《寒霜启示录》、HABBY《弹壳特工队》、心动《铃兰之剑》等大陆在台游戏均进入了Top10。2.2 海外主要市场游戏榜单情况美国市场2023年8月21日-8月26日美国iOS游戏畅销榜中，共计4款中国游戏进入Top10。其中有腾讯《使命召唤手游》、《Triple Match 3D》、壳木游戏《起源时代》、点点互动《寒霜启示录》。日本市场2023年8月21日-8月26日日本iOS游戏畅销榜中，表现较为惨淡。其中《原神》凭借4.0版本在日本市场获得了一席之地，其余仅有腾讯《NIKKE：胜利女神》进入前Top10。韩国市场2023年8月21日-8月26日韩国iOS游戏畅销榜中， Ujoy Games《像素英雄》表现依旧亮眼，两天占据畅销榜榜首，三天Top5以内。另外HABBY《弹壳机动队》、点点互动《寒霜启示录》进入本周畅销榜Top10。印度市场2023年8月21日-8月26日印度iOS游戏畅销榜中，腾讯《PUBGM》持续霸榜。此外腾讯《使命召唤手游》、TOP GAMES《文明帝国》、点点互动《寒霜启示录》三款产品均进入Top10。三、买量市场DataEye数据显示，2023年8月21日-8月26日国内中重度手游买量榜单中，微信小游戏买量产品仍占据头部位置。其中，豪腾天佑旗下的《咸鱼之王微信版》以110943组素材一骑绝尘，对比上周增加了13.2%，该作主要引流平台（投放媒体）为穿山甲联盟，占比超过95%。此外海南尚轩的《寻道大千微信版》也已87093组素材远超其他产品的买量投放力度，对比上周增加了26.7%。竞核多次提到，随着“抖音-微信”的小游戏买量模式与日成熟，以及带来的显著效果，“App小游戏化”成为了主打买量游戏厂商的重要发行策略。 此外，也有一些厂商在尝试“小游戏App化”的道路，例如豪腾天佑《疯狂骑士团》，以及现阶段的《咸鱼之王》等。四、游戏版号审批情况跟踪据竞核统计，截至8月27日，2023年共计下发637款游戏版号，其中国产游戏版号610款，进口游戏版号27款。产品上新方面，截止至目前，腾讯、网易分别上线了7款、4款产品，其中《无畏契约》、《命运方舟》两款端游产品，在市场上有着不错的声量，为国内PC端游市场注入了活力。此外本周《合金弹头：觉醒》在海外上线，港台地区表现亮眼。而网易《逆水寒》手游、《巅峰极速》则在MMORPG、RAC打开新局面，占据头部位置。此外，米哈游、朝夕光年、灵犀互娱、莉莉丝、祖龙、快手等均至少有一款新作上市。面向游戏投资领域，本周暂未有大厂新的投资消息。五、一周大事件财报：8月22日：西山居Q2赚了10个亿金山软件今日发布了截至 2023年6月30日的Q2财报和2023年上半年财报。金山软件 2023 年第二季度的收入为人民币 21.935亿元，2023年第二季度来自网络游戏及其他业务的收入为人民币10.726亿元，较上年同期增长18%，较上季度增长17%。该增加主要由于《剑网 3》持续更新及优化用户体验而收益显著增长，部分被《剑侠世界 3》及《剑网 1：归来》等现有手游收益的自然下降所抵销。8月25日：祖龙娱乐H1净利2.97亿祖龙娱乐今日发布2023年中期业绩公告，截至2023年6月30日止六个月，报告期间，集团录得收益人民币4.023亿元，较截至2022年同期增加22.0%。集团的毛利较2022年同期的人民币2.428亿元增加22.6%至人民币2.977亿元，主要由于《以闪亮之名》于报告期内在中国大陆、欧美及东南亚等地区上线导致收益增加。2023年中期业绩公告数据显示，2023年上半年营收构成中，海外市场占比在40%以上。8月25日：富春股份H1净利同比下降16%富春股份今日晚间发布了半年度业绩报告称，2023年上半年营业收入约1.81亿元，同比增加11.74%；归属于上市公司股东的净利润约1708万元，同比减少16.5%；报告显示，在上半年子公司上海骏梦坚持IP运营与研发一体、精品研发以及“文化出海”的路径，实现营业收入约 1.01 亿元，实现净利润 1245 万元，其中海外收入占比88.8%。8月25日：昆仑万维H1营收同比增长8%昆仑万维公布了 2023 半年报，实现营业总收入 24.3 亿元，同比增长 8%，整体毛利率达 80%；归属于上市公司股东净利润 3.6 亿元，同比减少 44.31%；经营性现金流 5.3 亿元，同比增长 30%；海外业务收入规模达 20.2 亿元，同比增长 21%，海外业务占总收入比重达 83%。行业动态：8月21日：莉莉丝中期管理会强调聚焦重点产品近期莉莉丝刚刚结束中期管理会。会上，莉莉丝高管称要强调重点项目，比如《远光84》《神觉者》 《剑与远征：启程》 。公开资料显示，《远光84》最早于22年上线海外App Store、Google Play和Steam外区。8月21日：微软将再投资《Hi-Fi Rush》开发商《Hi-Fi RUSH》官方近日宣布玩家总数已突破 300 万，《Hi-Fi RUSH》是由 Tango Gameworks 和 Bethesda Softworks 于 2023 年 1 月底发布的节奏格斗游戏。游戏一经发布便大受好评，微软对《Hi-Fi Rush》的成功感到高兴，并计划对开发商 Tango Gameworks 进行再投资。业内人士 Jeff Grubb 透露，微软对 Tango Gameworks 非常满意，并希望他们拥有光明的未来。尽管《Hi-Fi Rush》的销量有所下滑，但微软仍然对该工作室充满信心。8月22日：吉比特《勇者与装备》首发微信小游戏吉比特旗下雷霆游戏23H2第一款放置游戏《勇者与装备》正式上线。和过去的几款产品不同，《勇者与装备》今天率先登陆了十分热门的微信小游戏平台作为首发平台、而没有先在苹果AppStore发布原生APP版，这个次序值得细品。需要指出的是，这不是雷霆游戏发布的首款小游戏，更早前还有《一念逍遥H5》微信小游戏版。8月23日：暗黑4玩家突破1200万在今日的科隆游戏展开幕之夜上，《暗黑破坏神》系列负责人Rod Fergusson宣布，《暗黑4》玩家数已经达到了1200万人，总游戏时长超过13亿小时。同时他也带来了第二赛季“血之赛季”预告片，S2赛季将于10月18日上线。血之赛季将带来全新任务线供玩家探索、以吸血鬼异能对抗吸血鬼、新增5个游戏终局首领并有机会掉落特定的独特物品以及超强独特物品，等丰富内容。新的吸血鬼猎人同伴“艾瑞丝”也即将到来。8月23日：TGA宣布将于12月7日举行在今日凌晨的 2023 科隆国际游戏展开幕夜直播中，主持人 Geoff Keighley 宣布 TGA 2023 颁奖典礼（The Game Awards 2023）将于 12 月 7 日举行。按照往年惯例，预计会在北京时间 12 月 8 日举行。随后 TGA 官方也宣布，2023 TGA 颁奖典礼将在洛杉矶的孔雀剧院(前微软剧院)举行。官方表示2023 TGA 除了会有大量精彩游戏亮相外，还会有全球首发和新游戏发布。公开售票时间及更多活动细节将于今年秋季陆续公布。值得一提的是，由于《塞尔达传说：王国之泪》《星空》等大作从 2022 年跳票到了 2023 年，再加上今年爆火的《博德之门3》，因此今年的年度最佳游戏极具看点。8月23日：宝可梦22年授权产品收入超百亿美元根据 License Global 的报告，2022 年宝可梦公司（Pokémon Company）的授权商品销售额达 116 亿美元。这家消费品和授权研究公司的年度全球顶级授权商报告对去年全球零售额中的 84 个品牌进行了排名，其中宝可梦公司在前十名中排名第五。8月24日：异象回声项目组与紫龙分手《异象回声》是苍火游戏小组（Azure Flame Studio）的第一款手游作品。游戏制作组在2019年的时候发售了单机日式战棋游戏《圣女战旗》。在2020年项目组被注重战棋品类的紫龙游戏收购，在紫龙游戏持股60%的情况下成立了上海星矩。不过在近期的二测【重影测试】中，游戏在部分平台的游戏评价遭遇了大量新增的差评，官方随后发布公告，表示游戏目前运营已经与紫龙无关，而运营、宣传等工作也都转由苍火游戏制作组的开发人员自行负责。8月24日：Epic推出首发计划前6个月可获100%收益Epic Games今日公布了一项新的独家计划，允许Epic上的游戏开发商在游戏发售后的前6个月获得100%收益分成。该计划名为“Epic首发（Epic First Run）”，其允许任何规模的开发商，只要他们同意将自己的游戏在Epic Games Store独占6个月，就可以获得100%的收益。8月24日：24年科隆游戏展确定于8月20日举行科隆游戏展开幕夜主持人Geoff Keighley在推特上确认，2024年的科隆游戏展开幕夜活动将于2024年8月20日举行，游戏展会将在2024年8月21日至25日举行。据官方爆料，今年的科隆游戏展便有33个国家馆参展，涵盖了26个不同国家。与2022年相比，总展览面积将增加10,000平方米，达到230,000平方米，创下了科隆国际游戏展举办以来的新纪录。8月27日：守望先锋2国区差评突破10万《守望先锋2》再创新的“里程碑”。根据Steam的游戏评测页面显示，国服差评数已突破10万，目前共有101714篇差评，总差评数也突破了15万，好评率继续维持9%，综评依旧为差评如潮。下周（8月28日-9月3日）开测新游：据游资网统计，下周公测新游的大厂包括腾讯、哔哩哔哩游戏。其中《新天龙八部》是由畅游原班人马打造腾讯发行的一款武侠MMORPG，目前游戏全网预约达到931万，游戏将于8月29日（星期二）公测。《闪耀！优俊少女》是由Cygames开发，哔哩哔哩游戏发行的一款二次元育成游戏。游戏在玩法上与现如今的主流二游差异化鲜明，目前游戏在B站预约129万。此外畅游网络的新品《西游：笔绘西行》（西游题材卡牌RPG）、心动网络《出发吧麦芬》（类似《不休的乌拉拉》的团队放置游戏）、龙渊网络《天神学院：派对》（二次元卡牌竞技游戏）也将于下周陆续开启测试。＊爆料丨合作丨招聘：点击或戳微信号 luoxuanwan111
